– Новое финансирование капитала включает в себя участие в виде вливаний капитала от крупных стратегических промышленных компаний и диверсифицированных инвесторов.
– Чистая выручка, а также имеющиеся денежные средства и долгосрочные кредитные линии позиционируют компанию для будущего успеха
МЕЛЬБУРН, Флорида.– 1 июля 2024 г. – Eve Air Mobility («Eve»), глобальный производитель и поставщик услуг электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), объявила о новом акционерном финансировании в размере 94 млн долларов от нескольких инвесторов. Финансирование, которое включает выпуск новых акций и варрантов, включает участие разнообразной группы глобальных промышленных компаний, включая Embraer, Nidec и дополнительных финансовых инвесторов. Новое финансирование прочно позиционирует компанию для будущего успеха и поддержит непрерывную разработку и производство eVTOL компании.
«Мы ценим доверие, которое эти инвесторы оказывают Eve. Новый капитал, наряду с существующими денежными средствами и кредитными линиями, гарантирует Eve хорошую позицию, поскольку мы продолжаем набирать обороты и продвигаться в разработке и производстве наших eVTOL», — сказал Эдуардо Коуто, финансовый директор Eve Air Mobility. «С крупнейшей в отрасли книгой предварительных заказов с письмами о намерениях на 2900 самолетов и сильными партнерами по разработке программ Eve продолжает демонстрировать возможности, которые наша компания представляет как для стратегических, так и для финансовых инвесторов».
Компания заключила соглашения, датированные 28 июня 2024 года, на выпуск и продажу 23 500 000 новых акций обыкновенных акций Компании по цене покупки 4,00 долл. США за акцию, обмен определенных ордеров на акции обыкновенных акций и предоставление ордеров определенным инвесторам. Ожидается, что частное размещение приведет к валовой выручке Eve в размере 94 млн долл. США до вычета других расходов на размещение.
Ожидается, что акционерное финансирование будет закрыто в течение следующих недель при условии удовлетворения обычных условий закрытия. Дополнительные сведения об акционерном финансировании включены в форму 8-K, поданную Ив в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»).
Самолет eVTOL от Eve использует восемь специальных винтов для вертикального полета и фиксированные крылья для полета в крейсерском режиме, без изменения положения этих компонентов во время полета. Концепция включает электрический толкатель, работающий от двух электродвигателей, которые обеспечивают избыточность тяги с целью обеспечения наивысшего уровня производительности и безопасности. Предлагая многочисленные преимущества, включая более низкую стоимость эксплуатации, меньшее количество деталей, оптимизированные структуры и системы, он был разработан для обеспечения эффективной тяги с низким уровнем шума.
Компания завершает сборку своего первого полномасштабного прототипа eVTOL, за которым последует тестовая кампания. Параллельно Eve продолжает разрабатывать комплексный портфель независимых сервисов и операционных решений, включая Vector, уникальное программное обеспечение Urban Air Traffic Management для оптимизации и масштабирования операций Advanced Air Mobility по всему миру.
Компания привлекла Bradesco BBI в качестве эксклюзивного финансового консультанта и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в качестве юридического консультанта.
Ценные бумаги, продаваемые в рамках акционерного финансирования, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками или законами штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации в SEC или применимого освобождения от таких требований регистрации. Компания согласилась подать в SEC заявление о регистрации, охватывающее перепродажу Акций и акций, лежащих в основе Варрантов, выпускаемых в связи с Частным размещением.
Связанный